Maklerverwaltungsprogramme

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Dann gibt es hier weitere Informationen für Sie.

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Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
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Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
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* Die Übertragung der Geschäftsvorfälle/Dokumente erfolgt über die PDF///BOX
CODie
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ab-Agenta
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Der Import der PDF funktioniert über die standardmäßig angebotene Dateiimport Funktion.
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insurgo
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Technische Anleitung zur komplett automatischen Integration.
Für etwa 300 EUR Einrichtungs- und Support Pauschale erhalten Sie von unserem Kooperationspartner eine umfangreiche Unterstützung.
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versdirekt
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* Dokumente werden über einen Vermittler- und Kundenzugang für einen Abruf zur Verfügung gestellt.
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Webinar Anmeldung

Im Webinar werden neben der LIVE-Vorführung der BiPRO///BOX und PDF///BOX folgende Punkte unter anderem vorgestellt:

  • Kurze Einführung in die BiPRO 430 und BiPRO 440
  • Vorstellung der angeschlossenen Gesellschaften an die BiPRO///BOX
  • Der Anlernprozess mit künstlicher Intelligenz in der PDF///BOX